Portafolios eficientes con fondos de inversión*

 

 

Portafolios de Fondos de Inversión administrados de manera institucional (discrecional acotada), su objetivo es contar con una relación volatilidad/rendimiento.

Administrados directamente por Multiva Asset Management

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Moderado

Inversionistas que buscan mantener e incrementar su patrimonio sin volatilidad excesiva.
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Balanceado

Inversionistas que mantienen un equilibrio entre los rendimientos obtenidos y la volatilidad en sus inversiones.
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Activo

Inversionistas que buscan obtener mayor rendimiento asumiendo la volatilidad que sea necesaria.

Portafolios en directo

Moderado
Inversionistas que buscan mantener e incrementar su patrimonio sin volatilidad excesiva.

Balanceado
Inversionistas que mantienen un equilibrio entre los rendimientos obtenidos y la volatilidad en sus inversiones.

Activo
Inversionistas que buscan obtener mayor rendimiento asumiendo la volatilidad que sea necesaria.

Dinámico

Acumulación LP

Mandatos discrecionales acotados en mercados accionarios

Gestión activa patrimonial (trading)*

Portafolios de inversión con acciones en directo administrados de manera institucional (discrecionalidad acotada), con el objetivo de tener una relación volatilidad-rendimiento acorde al perfil de cada inversionista.

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Manejo institucional (colegiado)

Cuente con la tranquilidad de tener un equipo de profesionales manejando y monitoreando la cartera a través de un comité.
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Diversificación

El portafolio incluye una selección de valores que reducen la exposición a la volatilidad, sin caer en sobre-diversificación para mantener un desempeño eficiente.
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Metodología

Análisis mixto incorporando herramientas con tecnología de punta para el análisis masivo de información.
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Fee anual

Calculada en función del monto invertido y no en las operaciones que se lleven a cabo.
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Dos perfiles a elegir

Patrimonial y Crecimiento+.

Fondos de previsión social, de ahorro y record keeping**

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Se puede combinar con nuestro servicio de Record Keeping*** para llevar el control de saldos individualizados.
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Manejo de Fondos y Cajas de ahorro.
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Individualización de saldos: permitiendo aportaciones adicionales, préstamos y liquidaciones según los estatutos.
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El portafolio se gestiona de acuerdo a las reglas de inversión del fondo.
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Se puede combinar con nuestro servicio de Gestión de Portafolios de Terceros.
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Nuestro Sistema Integral de Cuentas Individuales Record Keeping¹ le permite controlar de forma sencilla y eficiente los movimientos del plan.

*Operado a través del servicio de gestión de inversiones.

**Disponible para Personas Morales, aplican condiciones.

***Record Keeping: Sistema de cuentas individuales.

****Aplican condiciones, dependiendo el emisor y el plazo será el servicio de inversión a través del cual se opere cada instrumento.

*****Los prospectos y carteras de cada fondo se encuentran a su disposición en multiva.com.mx.

******Se opera a través del servicio de ejecución de operaciones. Para operar a través de un servicio asesorado, consulte el punto referente a Gestión Activa Patrimonial.

Mercado de Dinero****

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Inversiones en deuda al plazo de su preferencia con atractivos rendimientos.
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Distintos emisores a elegir: gubernamental, bancario y privado.
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Instrumentos con tasa fija a corto plazo donde podrá conocer desde el inicio el monto de intereses a generar.
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Instrumentos con tasa variable que ajustan los intereses de acuerdo a las condiciones del mercado.
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Inversiones en instrumentos de Banco Multiva, donde podrá obtener mayores rendimientos al incrementar el monto a invertir y el plazo.

Operativa Mercado de Capitales******

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Acceso al mercado local y mercados globales

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Compra-venta de acciones en directo

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Compra-venta de acciones internacionales a través del SIC

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Compra-venta de ETFs

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Publicaciones de análisis y reportes de mercado

Fondos de Inversión*****

 

Tenemos diversos Fondos de Inversión que le permitirán elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

 

Fondos de deuda a corto, mediano y largo plazo.

Fondos de renta variable mexicana e internacional.

Fondos de cobertura en dólares americanos.

Reducción de volatilidad a través de una adecuada diversificación y selección de activos.

Beneficios para su portafolio de inversión: transparencia, accesibilidad y servicio.

Portafolios eficientes con fondos de inversión

  • Son portafolios de Fondos de Inversión administrados de manera institucional (discrecionalidad acotada) con el objetivo de tener una relación volatilidad/rendimiento.

  • Portafolios administrados directamente por Multiva Asset Management.

  • 3 perfiles:

    • Moderado: Inversionistas que buscan mantener e incrementar su patrimonio sin volatilidad excesiva.
    • Balanceado: Inversionistas que mantienen un equilibrio entre los rendimientos obtenidos y la volatilidad en sus inversiones.
    • Activo: Inversionistas que buscan obtener mayor rendimiento asumiendo la volatilidad que sea necesaria.
Card 1

Portafolios en directo

    • Moderado: Inversionistas que buscan mantener e incrementar su patrimonio sin volatilidad excesiva.
    • Balanceado: Inversionistas que mantienen un equilibrio entre los rendimientos obtenidos y la volatilidad en sus inversiones.
    • Activo: Inversionistas que buscan obtener mayor rendimiento asumiendo la volatilidad que sea necesaria.
    • Dinámico
    • Acumulación LP

     

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card2

Mandatos discrecionales acotados en mercados accionarios

Gestión activa patrimonial (trading)¹

Son portafolios de inversión con acciones en directo administrados de manera institucional (discrecionalidad acotada), con el objetivo de tener una relación volatilidad-rendimiento acorde al perfil de cada inversionista.

  • Manejo institucional (colegiado): Cuente con la tranquilidad de tener un equipo de profesionales manejando y monitoreando la cartera a través de un comité.

  • Diversificación: El portafolio incluye una selección de valores que reducen la exposición a la volatilidad, sin caer en sobre-diversificación para mantener un desempeño eficiente.

  • Metodología: Análisis mixto incorporando herramientas con tecnología de punta para el análisis masivo de información.

  • Fee anual: Calculada en función del monto invertido y no en las operaciones que se lleven a cabo, lo cual evita una excesiva rotación de la cartera.

  • Dos perfiles a elegir: Patrimonial y Crecimiento+.

Productos operados por Casa de Bolsa Multiva, S.A. de C.V. Grupo Financiero Multiva. Puede consultar nuestra Guía de Servicios de Inversión en la página: https://multiva.com.mx/servicios-de-inversion
GESTIÓN ACTIVA PATRIMONIAL (TRADING)¹

Son portafolios de inversión con acciones en directo administrados de manera institucional (discrecionalidad acotada), con el objetivo de tener una relación volatilidad-rendimiento acorde al perfil de cada inversionista.

Manejo institucional (colegiado): Cuente con la tranquilidad de tener un equipo de profesionales manejando y monitoreando la cartera a través de un comité.
Diversificación: El portafolio incluye una selección de valores que reducen la exposición a la volatilidad, sin caer en sobre-diversificación para mantener un desempeño eficiente.
Metodología: Análisis mixto incorporando herramientas con tecnología de punta para el análisis masivo de información.
Fee anual: Calculada en función del monto invertido y no en las operaciones que se lleven a cabo, lo cual evita una excesiva rotación de la cartera.
Dos perfiles a elegir: Patrimonial y Crecimiento+.

FONDOS DE PREVISION SOCIAL, DE AHORRO Y RECORD KEEPING

  • Se puede combinar con nuestro servicio de Record Keeping³ para llevar el control de saldos individualizados

  • Manejo de Fondos y Cajas de ahorro.

  • Individualización de saldos: permitiendo aportaciones adicionales, préstamos y liquidaciones según los estatutos.

  • El portafolio se gestiona de acuerdo a las reglas de inversión del fondo

  • Se puede combinar con nuestro servicio de Gestión de Portafolios de Terceros.

  • Nuestro Sistema Integral de Cuentas Individuales Record Keeping¹ le permite controlar de forma sencilla y eficiente los movimientos del plan.

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¹ Operado a través del servicio de gestión de inversiones.
² Disponible para Personas Morales, aplican condiciones.
³ Record Keeping: Sistema de cuentas individuales.
⁴ Aplican condiciones, dependiendo el emisor y el plazo será el servicio de inversión a través del cual se opere cada instrumento.
⁵ Los prospectos y carteras de cada fondo se encuentran a su disposición en multiva.com.mx
⁶ Se opera a través del servicio de ejecución de operaciones. Para operar a través de un servicio asesorado, consulte el punto referente a Gestión Activa Patrimonial.

MERCADO DE DINERO⁴

  • Inversiones en deuda al plazo de su preferencia con atractivos rendimientos

  • Distintos emisores a elegir: gubernamental, bancario y privado.

  • Instrumentos con tasa fija a corto plazo donde podrá conocer desde el inicio el monto de intereses a generar.

  • Instrumentos con tasa variable que ajustan los intereses de acuerdo a las condiciones del mercado.

  • Inversiones en instrumentos de Banco Multiva, donde podrá obtener mayores rendimientos al incrementar el monto a invertir y el plazo.

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OPERATIVA MERCADO DE CAPITALES ⁶

  • Acceso al mercado local y mercados globales

  • Compra-venta de acciones en directo.

  • Compra-venta de acciones internacionales a través del SIC.

  • Compra-venta de ETFs.

  • Publicaciones de análisis y reportes de mercado.

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MERCADO DE CAPITALES⁶

  • Acceso al mercado local y mercados globales
  • Compra-venta de acciones en directo.
  • Compra-venta de acciones internacionales a través del SIC.
  • Compra-venta de ETFs.
  • Publicaciones de análisis y reportes de mercado.

En caso de aclaraciones o reclamaciones el número telefónico de la Unidad Especializada de Atención a Usuarios es el 55 5284 6200 EXT. 56285 y 56612 o al 800 685 8482, con domicilio en Montes Urales No.350 Col. Lomas de Chapultepec I Sección, Alcaldía Miguel Hidalgo C.P 11000 CDMX y con correo electrónico: aclaraciones_une@multiva.com.mx
Para mayor información comunícate a Línea Multiva (55) 5117 - 9000
Consulta el video del IPAB sobre la protección de tus ahorros

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FONDOS DE INVERSIÓN⁵

Tenemos diversos Fondos de Inversión que le permitirán elegir la opción que mejor se adapte a sus necesidades.

  • Fondos de deuda a corto, mediano y largo plazo.

  • Fondos de renta variable mexicana e internacional.

  • Fondos de cobertura en dólares americanos.

  • Reducción de volatilidad a través de una adecuada diversificación y selección de activos.

  • Beneficios para su portafolio de inversión: transparencia, accesibilidad y servicio.

Productos operados por Casa de Bolsa Multiva, S.A. de C.V. Grupo Financiero Multiva. Puede consultar nuestra Guía de Servicios de Inversión en la página: https://multiva.com.mx/servicios-de-inversion

Leyenda de riesgos.

  • Contratar créditos que excedan tu capacidad de pago puede afectar tu historial crediticio.
  • Incumplir tus obligaciones te puede generar comisiones e intereses moratorios.
  • El Avalista, Obligado Solidario o Coacreditado responderá como obligado principal por el total del pago frente a la Institución Financiera.
  • Para mayor información comunícate a Línea Multiva (55) 5117 - 9000.
logo ipab Consulta el video del IPAB sobre la protección de tus ahorros.
Monto protegido por el IPAB (El Instituto para la protección al Ahorro Bancario) protege sus ahorros hasta 400 000 UDIs por persona, físicas o morales y por institución Bancaria. http://www.ipab.org.mx/